פרוייקט פיתוח מערכת ניהול לידים

הצורך העסקי ומטרות הפעילות
במסגרת הפעילות של הסוכנות, מתקבלים ברמה שוטפת לידים של לקוחות פוטנציאלים שניתן למכור להם שירותים.
כיום לא מבוצע ניהול של הלידים ואין פלטפורמה אחת שבה נשמרים כלל הנתונים לטובת טיפול, מעקב והיזון חוזר לאלו שמעבירים את הפניות.

המטרה היא ליצור מערכת שתאפשר לכל סוכן/קולגה להעביר בצורה פשוטה את הליד לידי הסוכנות לטובת המשך טיפול.

פונקציונאליות המערכת

צד סוכן

במסך כניסה יצטרך הסוכן להזין ת"ז. רק במידה ות"ז מזוהה והוקמה על ידי מנהל
המערכת בממש הניהול הסוכן יתקדם למסך הזנת פרטי הליד.
לאחר שהסוכן זוהה, הוא יעבור למסך המכיל טופס הטופס ובו מספר שדות שיוגדרו
יחד עם הלקוח והם הרלוונטים לטובת המשך הטיפול בפנייה:
1. שם מלא
2. טלפון – ייפתח עם קידומת
3. מייל
4. סוג פנייה – בחירה מרשימה מוגדרת מראש
5. הערות – מלל חופשי
0. העלאת קובץ תמונה – המערכת תאפשר העלאת קובץ תמונה מסוג JPG או PNG וכן
העלאת קובץ pdf

לאחר סיום הזנת הפרטים יופיע כפתור "שלח" שיעביר את הנתונים לממשק המנהל.
בנוסף, כל שליחה של טופס תפתח מספר חד חד ערכי לפנייה על מנת שיהיה לאחר מכן נח להמשיך ולטפל בפנייה.
הדגש הוא על טופס ידידותי ופשוט לשימוש.

ממשק מנהל
כלל הנתונים שיוזנו במערכת יישמרו כאמור ב-database בשרתי החברה המפתחת ויוצגו למנהל המערכת בממשק ייעודי שיפותח )מעין Dashboard שיכיל את רשימת הלידים(
לסוכנות תהיה גישה לממשק זה בכל רגע נתון על מנת לטפל בפניות.
אלו הנתונים שיוצגו פר ליד שהועבר:
1. תאריך
2. שם סוכן
3. מספר ליד
4. שם מלא של הלקוח
5. טלפון
0. מייל
2. סוג פנייה
0. הערות
9. קבצים שהועלו

ניהול משתמשים –
מנהל המערכת יוכל להגדיר סוכן חדש / להסיר סוכן קיים במערכת. פרטי הסוכן יכילו
שם מלא ות"ז.

ניהול סטאטוס לידים –
ליד כל שורת ליד יהיה צ'ק בוקס שבו מנהל המערכת יסמן את סטאטוס הטיפול בליד
לפי ערכים שיוגדרו מראש )לדוגמא בטיפול, הסתיים טיפול וכו'(